Walmart: Δάνεια $1,8 δισ. για την εξαγορά βασικού προμηθευτή της στις ΗΠΑ

Σε μια περίοδο που η παγκόσμια αβεβαιότητα ανεβάζει τον πήχη των αποδόσεων και των κινδύνων, οι διεθνείς τράπεζες επιστρέφουν δυναμικά στο παιχνίδι των μεγάλων εξαγορών. Αυτή τη φορά, το επίκεντρο βρίσκεται σε έναν βασικό προμηθευτή ιδιωτικής ετικέτας του μεγαλύτερου λιανέμπορου του κόσμου, της Walmart και σε ένα χρηματοδοτικό πακέτο που αγγίζει τα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το χρηματοδοτικό σχήμα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, τράπεζες με επικεφαλής τη Royal Bank of Canada έχουν ξεκινήσει τη διάθεση δανείων που συνδέονται με την εξαγορά της TreeHouse Foods από την Investindustrial. Το πακέτο περιλαμβάνει κυρίως ένα επταετές term loan B ύψους περίπου $1,25 δισ., καθώς και πρόσθετο εξασφαλισμένο δανεισμό περίπου $550 εκατ.

Η παρουσίαση του deal σε θεσμικούς επενδυτές έχει προγραμματιστεί μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ οι δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας την επόμενη φάση διάθεσης του κινδύνου από τις τράπεζες προς την αγορά.